Skarbiec PPK SFIO 2030

Subfundusz utworzony jako fundusz zdefiniowanej daty w rozumieniu Ustawy o PPK. Polityka inwestycyjna Subfunduszu uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się do jego zdefiniowanej daty. Zdefiniowaną datą Subfunduszu jest rok 2030 rok.

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec PPK SFIO 2030

Jako Fundusz Zdefiniowanej Daty w rozumieniu Ustawy
o PPK, Subfundusz dąży do ograniczania ryzyka inwestycyjnego wraz ze zbliżaniem się do daty 1 stycznia 2030 roku. Dzieje się to przez zwiększanie części dłużnej
i zmniejszanie części udziałowej.

W latach 2020 – 2024, część udziałowa będzie stanowiła nie mniej niż 25% i nie więcej niż 50% aktywów Subfunduszu. Od roku 2030, co najmniej 85% wartości Aktywów Subfunduszu będzie stanowiła część dłużna.

Subfundusz przeznaczony jest dla osób oszczędzających w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych, urodzonych w latach 1968-1972.

Wyniki historyczne

2023-11-30

Kategoria A

Stopy zwrotu

na 30.11.2023

Okres	Relatywne
Dzień	-0.07%
Miesiąc	3.33%
3 miesiące	2.79%
Pół roku	7.57%
Rok	19.65%
3 lata	17.69%
5 lat	–
10 lat	–

Okres	Pełne okresy
W tym roku	19.75%
2022	-10.03%
2021	4.98%
2020	18.12%
2019	–
2018	–
2017	–
Od początku	36.4%

Relatywne	Dzień	Miesiąc	3 miesiące	Pół roku	Rok	3 lata	5 lat	10 lat
Skarbiec PPK SFIO 2030 Relatywne: Dzień: -0.07%, Miesiąc: 3.33%, 3 miesiące: 2.79%, Pół roku: 7.57%, Rok: 19.65%, 3 lata: 17.69%, 5 lat: -, 10 lat: –	-0.07%	3.33%	2.79%	7.57%	19.65%	17.69%	–	–

Pełne okresy	W tym roku	2022	2021	2020	2019	2018	2017	Od początku
Skarbiec PPK SFIO 2030 Pełne okresy: W tym roku: 19.75%, 2022: -10.03%, 2021: 4.98%, 2020: 18.12%, 2019: -, 2018: -, 2017: -, Od początku: 36.4%	19.75%	-10.03%	4.98%	18.12%	–	–	–	36.4%

Początek działalności	17.12.2019
Informacje o zarządzającym	Krzysztof Cesarz (od 01.2022), Agnieszka Cieszkowska (10.2021), Michał Stawicki (06.2022)
Opłata stała za zarządzanie	0,4%
Opłata zmienna za zarządzanie	Maksymalnie 0,1% w skali roku. Do końca 2021 roku, opłata nie będzie naliczana.

Krzysztof Cesarz Zarządzający Funduszami

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość. Karierę zawodową rozpoczął w 2008 roku w IPOPEMA TFI. Kontynuował ją w EQUES Investment TFI na stanowisku Dyrektora Zespołu Akcji, a następnie w ESALIENS TFI na stanowisku Dyrektora Inwestycyjnego. Zarządzał funduszami i portfelami inwestującymi w spółki notowane na GPW oraz funduszami poszukującymi okazji inwestycyjnych na rynkach zagranicznych. W inwestycjach zagranicznych koncentruje się na spółkach związanych z długoterminowymi trendami: społecznymi, technologicznymi czy medycznymi. Uzyskał Złoty Portfel za najlepszy fundusz akcji polskich w 2014 roku. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 319 oraz certyfikaty Chartered Financial Analyst (CFA) i Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA).

Agnieszka Cieszkowska Zarządzająca Funduszami

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość w SGH oraz Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH. Stypendystka programu Erasmus w Jönköping International Business School w Szwecji. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 654, zdała egzaminy CFA. Z rynkiem finansowym związana jest od niemal dwudziestu lat. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Rynków Kapitałowych Banku Societe Generale, Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., a w latach 2018-2020 zajmowała się zarządzaniem inwestycjami i płynnością w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Michał Stawicki Zarządzający Funduszami

Michał Stawicki ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości na kierunku Finanse i Bankowość. Studiował również w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania, uzyskując tytuł inżyniera. Jest także absolwentem studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. Posiada licencje maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego. Michał Stawicki przez ponad 20 lat związany był z Grupą Pekao (Pekao TFI, Pioneer Pekao Investment Management, Centralny Dom Maklerski Pekao), gdzie pracował kolejno jako makler, trader i manager portfela, a finalnie jako Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi – Zarządzający Portfelem w Pekao TFI. Następnie zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami w Alior TFI. W Skarbiec TFI od maja 2022 roku na stanowisku Dyrektora Zespołu Funduszy Dłużnych oraz zarządzającego.

Pobierz wybrane pliki

08.11.2023 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie
17.10.2023 Składy portfeli funduszy otwartych dane kwartalne
04.08.2023 Skarbiec PPK SFIO informacja okresowa dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego
31.05.2023 Skarbiec PPK SFIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem
Skarbiec PPK SFIO 2030 prezentacja wyników scenariuszy
Skarbiec PPK SFIO 2030 historyczne wyniki
Skarbiec PPK SFIO 2030 dokument zawierający kluczowe informacje

Fundusze Inwestycyjne

Akcyjne

Dłużne

Mieszane

Absolutnej Stopy Zwrotu

Oszczędzanie i Emerytura

Klient firmowy

Osoby indywidualne

Asset Management

Zadzwonimy do Ciebie!