Portfel Funduszy

Inwestujemy w Twoim imieniu, abyś mógł zająć się tym, co dla Ciebie ważne. Twój kapitał rozwija się pod okiem doświadczonych specjalistów.

Nasze doświadczenie, Twoje inwestycje

Czym są modelowe Portfele Funduszy?

Portfel funduszy to usługa dedykowana klientom dysponującym aktywami
od 100 tys. zł. Nasi eksperci, w porozumieniu z klientem, inwestują powierzony kapitał w ramach siedmiu strategii, które realizują różne cele finansowe. Strategie te różnią się poziomem ryzyka, przewidywaną stopą zwrotu, liczbą dostępnych funduszy i horyzontem inwestycyjnym.
    Zarządzanie odbywa się na trzech poziomach:
  • Wybór strategii inwestycyjnej, zgodnej z preferencjami Klienta – determinuje możliwą do osiągnięcia stopę zwrotu przy akceptowanym przez Klienta ryzyku inwestycyjnym.
  • Alokacja aktywów pomiędzy subfundusze – daje możliwość ulokowania środków Klienta na tym rynku, który w danym momencie charakteryzuje się największym potencjałem.
  • Selekcja papierów wartościowych w wybranym przez zarządzającego subfunduszu pozwala na wybranym przez zarządzającego rynku znaleźć te akcje lub obligacje, które wyglądają najlepiej w swojej grupie.
#
Mamy 23 lata doświadczenia na rynku.

#
Skarbiec najlepszym TFI 2020 roku
w Polsce według Gazety Rzeczpospolita.

#
Suma aktywów zgromadzonych
w usłudze zarządzanie aktywami to ponad 1,3 mld zł.
– źródło Gazeta Parkiet

7 strategii inwestycyjnych

dopasowanych do potrzeb każdego inwestora

Strategia Absolute Return

Celem strategii jest osiągnięcie dodatniej stopy zwrotu niezależnie od sytuacji rynkowej.

Strategia Agresywna

Wyższe ryzyko inwestycyjne rekompensowane jest przez maksymalizację oczekiwanego zysku.

Strategia Agresywna Globalna

Kapitał lokowany jest w funduszach na rynkach lokalnych i zagranicznych, aby aktywnie poszukiwać globalnych trendów i okazji inwestycyjnych.

Strategia Dochodowa

Umiarkowane ryzyko inwestycyjne dzięki alokacji środków głównie w produktach dłużnych.

Strategia Płynnościowa

Strategia dedykowana rynkowi pieniężnemu i dłużnemu, dla inwestora zainteresowanego inwestycjami krótkoterminowymi (od 6 miesięcy).

Strategia Zrównoważona

Szeroki wachlarz inwestycji. Czerpie korzyści z potencjału wzrostów na rynkach różnych klas aktywów: akcyjnych, mieszanych, pieniężnych oraz dłużnych.

Strategia Zrównoważona Globalna

Inwestycje na globalnych rynkach akcyjnych i dłużnych, nastawione na osiąganie ponadprzeciętnych stóp zwrotu.

Wyniki poszczególnych strategii
Strategia20192020StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień
płynnościowa2,41%4,45%0,19%-0,76%0,19%-0,44%-0,71%-0,44%
dochodowa4,61%13,82%0,09%-0,22%-0,01%0,72%0,48%0,50%
zrównoważona7,91%19,94%0,11%0,33%0,40%1,75%0,96%1,41%
agresywna10,91%29,96%-0,12%0,64%0,34%2,52%2,75%1,63%
agresywna globalna19,45%45,97%0,37%1,41%-3,78%3,16%-0,58%4,69%
zrównoważona globalna12,59%28,78%0,38%0,80%-2,67%1,88%-0,83%3,12%
absolute return4,83%14,37%0,54%-0,21%-0,21%0,19%-0,41%0,49%
Wyniki poszczególnych strategii
Strategia2012201320142015201620172018
płynnościowa5,81%2,22%2,67%0,89%4,27%3,09%1,56%
dochodowa14,49%5,76%0,69%0,56%6,79%7,54%-1,16%
zrównoważona19,35%6,75%-2,86%0,83%9,55%12,33%-6,02%
agresywna24,20%7,47%-6,14%0,83%11,79%20,68%-11,13%
Dopuszczalna alokacja w podziale na klasy aktywów w strategiach inwestycyjnych
strategiafundusze akcyjne, mieszane
min
fundusze akcyjne, mieszane
max
fundusze dłużne
min
fundusze dłużne
max
płynnościowa0%0%100%100%
absolut return0%30%70%100%
dochodowa0%30%70%100%
zrównoważona0%65%35%100%
zrównoważona globalna0%65%35%100%
agresywna0%100%0%100%
agresywna globalna0%100%0%100%
Pobierz wybrane pliki

Dokumenty do pobrania

  • PDF 13.07.2021 Regulamin – portfel funduszy pobierz
  • PDF 27.10.2020 Subfundusze dostępne w ramach poszczególnych Strategii – portfel funduszy pobierz
  • PDF 27.10.2020 Klasyfikacja funduszy/subfunduszy – portfel funduszy pobierz
Maciej Jankowski Dyrektor Zespołu Zespół Klientów Prestiżowych

Od października 2017 w Skarbiec TFI odpowiada za opiekę nad Klientami, dla których firma ta świadczy usługę Asset Management oraz tworzy rozwiązania inwestycyjne dla Klientów korporacyjnych. Wykształcenie zdobywał w Wyższej szkole Managerskiej na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Z rynkiem kapitałowym związany od 1993 roku, gdy zaczął pracę w Inwestycyjnym Domu Maklerskim Kredyt Banku. W latach 1996-2003 współzarządzał funduszami dłużnymi Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Kredyt Banku jako dealer obligacji. Od 2004 do 2017 roku jako Zastępca Dyrektora Sprzedaży Detalicznej i Private Banking w grupie KBC odpowiedzialny był za tworzenie portfeli inwestycyjnych dla najzamożniejszych Klientów indywidualnych.

  • asset@skarbiec.pl
  • 665 940 011
Mariusz Dębski Dyrektor ds. Komunikacji Inwestycyjnej

Wykształcenie zdobywał na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, AGH w Krakowie i SGH w Warszawie. Posiada również dyplom Maklera Papierów Wartościowych. Z rynkiem kapitałowym związany od 2011 roku. Wielokrotny ekspert w telewizji Money.pl, Polsat News oraz Polskim Radiu. W latach 2016-2018 zarządzał zespołem obsługi klienta oraz sprzedaży m.in. w TMS Brokers Dom Maklerski. W latach 2018-2020 zajmował się dystrybucją rozwiązań inwestycyjnych dla klientów korporacyjnych m.in. w gr. PEKAO SA . W Skarbiec TFI na stanowisku dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej od czerwca 2020 roku, gdzie zajmuje się dostarczaniem rozwiązań inwestycyjnych dla firm oraz fundacji/stowarzyszeń.

  • asset@skarbiec.pl
  • 665 850 324
Dagmara Tomczak Dyrektor ds. Komunikacji Inwestycyjnej

Manager z 15 letnim doświadczeniem w zarządzaniu głównie w spółkach finansowych i inwestycyjnych . Wykształcenie wyższe , podyplomowe zdobyte na Uniwersytecie Łódzkim. Pasjonatka analizy wskaźników , zwiększania efektywności pracy i zysku firm. Wielokrotnie uczestniczyła w projektach wprowadzających zmiany w organizacjach , restrukturyzacji i tworzenia nowych projektów . W Skarbiec TFI Dyrektor ds. Komunikacji Inwestycyjnej pomaga znaleźć odpowiedni produkt inwestycyjny dopasowany do potrzeb Klienta indywidualnego i korporacyjnego.

  • asset@skarbiec.pl
  • 782 991 174
Marcin Marchewka Dyrektor ds. Komunikacji Inwestycyjnej

Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pasjonat piłki nożnej i rynków finansowych. Od września 2020 roku w Skarbcu, gdzie zajmuje się dopasowywaniem odpowiednich produktów dla Klientów firmy, badając ich wiedzę, cierpliwość, możliwości finansowe oraz apetyt na ryzyko. Oferowane rozwiązania są zawsze szyte na miarę. Wcześniej, przez ponad 11 lat, z powodzeniem zajmował się kompleksową obsługą Klientów Korporacyjnych w działających na polskim rynku bankach komercyjnych.

  • asset@skarbiec.pl
  • 723 992 956

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij