Skarbiec III Filar
na czym opiera się jego polityka inwestycyjna?
Skarbiec Trzeci Filar to subfundusz stabilnego wzrostu o udziale akcji do 50% z możliwą alokacją na rynki zagraniczne, przede wszystkim na rynki rozwinięte. Wykorzystuje także pomysły innych funduszy z oferty Skarbiec TFI, w tym np. Skarbiec Spółek Wzrostowych, Skarbiec Akcja czy Skarbiec MIS. Część dłużna subfunduszu korzysta z najlepszych pomysłów subfunduszu Skarbiec Obligacja.
Subfundusz Skarbiec III Filar charakteryzuje się aktywnym podejściem do zarządzania i elastycznością w reagowaniu na sytuację rynkową. Jednocześnie maksymalnie połowę składu portfela subfunduszu mogą stanowić akcje, przede wszystkim największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Zarządzający skupiają się na selektywnym wyborze ograniczonej liczby spółek o najwyższym oczekiwanym potencjale wzrostu, gdzie krajowe blue chips, „misie” (małe i średnie spółki) oraz ekspozycja zagraniczna stanowią w przybliżeniu po 1/3 części udziałowej. Aby zrównoważyć ryzyko inwestycyjne, część środków lokowana jest w papierach dłużnych.
Dla kogo Skarbiec III Filar jest optymalnym rozwiązaniem?
Jako Skarbiec TFI oferujemy klientom bardzo różne fundusze inwestycyjne. Skarbiec Trzeci Filar to dobra propozycja dla inwestorów, którzy zainteresowani są subfunduszem stabilnego wzrostu i akceptują ryzyko inwestycyjne na poziomie 3 z 7, a także adekwatną do ryzyka zmienność. Ten Skarbiec FIO to również korzystne rozwiązanie dla osób chcących inwestować w akcje polskich spółek, a także w komponent dłużny, który może zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa. Warto podkreślić, że na fundusz inwestycyjny Skarbiec III Filar powinni decydować się ci, którzy szukają aktywnie zarządzanego subfunduszu, mającego co najmniej trzyletni okres inwestycyjny. Nie jest więc to dobre rozwiązanie np. dla inwestorów planujących wycofanie swoich środków w ciągu roku od rozpoczęcia inwestycji.
Aspektem przemawiającym za subfunduszem Skarbiec III Filar proponowanym przez nasze towarzystwo funduszy inwestycyjnych Skarbiec TFI jest również jego renoma. Przede wszystkim mowa w tym przypadku o funduszu z ponad dwudziestoletnią tradycją.
Serdecznie zachęcamy do kontaktu wszystkich inwestorów zainteresowanych funduszem inwestycyjnym Skarbiec III Filar.
Zapisz do pliku CSV
Porównaj z innymi
funduszami
