Skarbiec Akcja

Subfundusz Skarbiec Akcja inwestuje tylko w najbardziej obiecujące spółki z warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, wybrane zarówno z WIG20, jak i spośród mniejszych emitentów. Zarządzający buduje portfel złożony
z niewielkiej (jak na tego typu fundusze) liczby spółek – zazwyczaj jest to około 30 podmiotów. Zasady doboru spółek do portfela to przede wszystkim: analiza bottom-up, preferencja spółek prywatnych, dotychczasowe osiągnięcia zarządu oraz unikanie spółek z problemami. W dłuższym okresie akcje podążają za wynikami i wyceną fundamentalną, dlatego zarządzający funduszem aktywnie poszukują spółek
z ponadprzeciętnie rosnącymi zyskami lub takich, których potencjał rozwoju nie jest jeszcze szeroko rozpoznany.
Aby zmaksymalizować potencjał zysku, portfel inwestycyjny może być poszerzany o akcje spółek zagranicznych z rynków rozwiniętych (do 20%), wpisujących się w globalne trendy, na które ekspozycji nie dałoby się zbudować w kraju.

Dzięki takiemu doborowi lokat subfundusz zyskuje elastyczność, a zarządzający ma bardzo dokładną wiedzę na temat sytuacji w każdej ze spółek. Subfundusz utrzymuje alokację na poziomie zbliżonym do 95%, nie podlegającą większym wahaniom. Charakteryzują go umiarkowane odchylenia od benchmarku. Priorytetem jest utrzymanie wysokiego poziomu płynności.

Fundusz ten rekomendowany jest inwestorom zainteresowanym długoterminowym oszczędzaniem przy wykorzystaniu potencjału wzrostowego rynku akcji, oczekującym wyższego zysku z inwestycji
(w porównaniu np. z funduszami zrównoważonymi), którzy akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne.