Zamknij

Zadzwonimy do Ciebie!

Zostaw swoje dane kontaktowe, a my do Ciebie oddzwonimy.

Kwota inwestycji
10000 – 100000

Skarbiec PPK SFIO 2035

Subfundusz utworzony jako fundusz zdefiniowanej daty w rozumieniu Ustawy o PPK. Polityka inwestycyjna Subfunduszu uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się do jego zdefiniowanej daty. Zdefiniowaną datą Subfunduszu jest rok 2035 rok.

Skontaktuj się z nami

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec PPK SFIO 2035

Jako Fundusz Zdefiniowanej Daty w rozumieniu Ustawy
o PPK, Subfundusz dąży do ograniczania ryzyka inwestycyjnego wraz ze zbliżaniem się do daty 1 stycznia 2035 roku. Dzieje się to przez zwiększanie części dłużnej
i zmniejszanie części udziałowej.

W latach 2020 – 2024, część udziałowa będzie stanowiła nie mniej niż 40% i nie więcej niż 70% aktywów Subfunduszu. Od roku 2035, co najmniej 85% wartości Aktywów Subfunduszu będzie stanowiła część dłużna.

#
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów urodzonych w latach 1973-1977, którzy oszczędzają z przeznaczeniem środków na cele emerytalne.

Wyniki historyczne

16.94 PLN
+1.52 (9.86%)
2025-01-16

Stopy zwrotu

na 16.01.2025

Okres Relatywne
Dzień 0.18%
Miesiąc -0.47%
3 miesiące -1.11%
Pół roku 0.3%
Rok 9.86%
3 lata 20.23%
5 lat 63.83%
10 lat –
Okres Pełne okresy
W tym roku 0.95%
20247.29%
202327.78%
2022-12.2%
20219.16%
202025.07%
2019–
Od początku 69.4%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec PPK SFIO 2035
Relatywne:
Dzień: 0.18%, Miesiąc: -0.47%, 3 miesiące: -1.11%, Pół roku: 0.3%, Rok: 9.86%, 3 lata: 20.23%, 5 lat: 63.83%, 10 lat: –
0.18% -0.47% -1.11% 0.3% 9.86% 20.23% 63.83% –
Pełne okresy W tym roku 202420232022202120202019 Od początku
Skarbiec PPK SFIO 2035
Pełne okresy:
W tym roku: 0.95%, 2024: 7.29%, 2023: 27.78%, 2022: -12.2%, 2021: 9.16%, 2020: 25.07%, 2019: -, Od początku: 69.4%
0.95% 7.29%27.78%-12.2%9.16%25.07%– 69.4%
Początek działalności 17.12.2019
Informacje o zarządzającym Krzysztof Cesarz (od 01.2022), Michał Stawicki (06.2022), Wiktor Daniłow (od 07.2024), Mateusz Roda (od 07.2024)
Opłata stała za zarządzanie 0,4%
Opłata zmienna za zarządzanie Maksymalnie 0,1% w skali roku. Do końca 2021 roku, opłata nie będzie naliczana.

Krzysztof Cesarz Zarządzający Funduszami

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość. Karierę zawodową rozpoczął w 2008 roku w IPOPEMA TFI. Kontynuował ją w EQUES Investment TFI na stanowisku Dyrektora Zespołu Akcji, a następnie w ESALIENS TFI na stanowisku Dyrektora Inwestycyjnego. Zarządzał funduszami i portfelami inwestującymi w spółki notowane na GPW oraz funduszami poszukującymi okazji inwestycyjnych na rynkach zagranicznych. W inwestycjach zagranicznych koncentruje się na spółkach związanych z długoterminowymi trendami: społecznymi, technologicznymi czy medycznymi. Uzyskał Złoty Portfel za najlepszy fundusz akcji polskich w 2014 roku. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 319 oraz certyfikaty Chartered Financial Analyst (CFA) i Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA).

Wiktor Daniłow Zarządzający Funduszami

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). W latach 2005-2022 związany z Pekao TFI (wcześniej Pioneer Pekao Investment Management) na stanowiskach Equity Trader, Fixed Income & Equity Trader oraz Associate Portfolio Manager. W latach 2022 – 2024 w Noble Funds na stanowisku Trader/Zarządzający AM. W Skarbiec TFI od lipca 2024 roku na stanowisku zarządzającego.

Michał Stawicki Zarządzający Funduszami

Michał Stawicki ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości na kierunku Finanse i Bankowość. Studiował również w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania, uzyskując tytuł inżyniera. Jest także absolwentem studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. Posiada licencje maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego. Michał Stawicki przez ponad 20 lat związany był z Grupą Pekao (Pekao TFI, Pioneer Pekao Investment Management, Centralny Dom Maklerski Pekao), gdzie pracował kolejno jako makler, trader i manager portfela, a finalnie jako Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi – Zarządzający Portfelem w Pekao TFI. Następnie zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami w Alior TFI. W Skarbiec TFI od maja 2022 roku na stanowisku Dyrektora Zespołu Funduszy Dłużnych oraz zarządzającego.

  • PDF 14.01.2025 Skarbiec PPK SFIO informacja okresowa dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego pobierz
  • PDF 09.01.2025 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 30.12.2024 Skarbiec PPK SFIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF 31.10.2024 Składy portfeli funduszy otwartych dane kwartalne pobierz
  • PDF Skarbiec PPK SFIO 2035 historyczne wyniki pobierz
  • PDF Skarbiec PPK SFIO 2035 prezentacja wyników scenariuszy pobierz
  • PDF Skarbiec PPK SFIO 2035 dokument zawierający kluczowe informacje pobierz
4 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij