Zapisz do pliku CSV
Porównaj z innymi
funduszami
Fundusz w kwietniu wypracował wynik na poziomie 1,06% na tle benchmarku na poziomie 1,59%. Fundusz na koniec miesiąca miał alokację na poziomie zbliżonym do 100%.
W kwietniu rozpoczął się okres raportowania wyników za pierwszy kwartał 2023 roku. Na ten moment 85% spółek wchodzących w skład S&P500 opublikowało wyniki. Na poziomie sprzedaży 75% spółek podało wyniki powyżej oczekiwań a na poziomie zysku na akcje 79% podało wyniki wyższe od oczekiwań. Do ogólnego wzrostu indeksu i tym samym największego pozytywnego zaskoczenia przyczyniły się spółki z sektorów Health Care, Consumer Discretionary oraz Utilities.
W sektorze artykułów konsumenckich pozytywne niespodzianki przychodowe odnotował Amazon.com (127,36 mld USD w porównaniu do 124,60 USD mld USD), General Motors (39,99 mld USD w porównaniu z 38,55 mld USD) i Ford Motor (41,47 mld USD w porównaniu z 39,25 mld USD). W efekcie stopa wzrostu przychodów w sektorze towarów konsumpcyjnych wzrosła z 6,6% do 9,2%.
Chcielibyśmy również przypomnieć, że nasza strategia inwestowania i patrzenia case-by-case jest naszym zdaniem najbardziej zasadna w przypadku funduszy tematycznych. Dokonywane zmiany na portfelu były, są i będą funkcją oceny wyników oraz prognoz pojedynczych spółek, ponieważ w naszej ocenie nawet w ramach podobnych segmentów można dostrzec spore różnice w momentum biznesowym.
Polityka inwestycyjna
Jak działa Skarbiec Top Brands?
Subfundusz Skarbiec Top Brands oferowany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych Skarbiec TFI inwestuje w akcje spółek, które mają światową rozpoznawalność i zdobywają znaczącą przewagę nad konkurencją. Dzięki budowaniu i utrwalaniu tej przewagi subfundusz kreuje wartość dla akcjonariuszy. Subfundusz Skarbiec Top Brands jest aktywnie zarządzanym funduszem, który bazuje na selektywnym doborze spółek o globalnym zasięgu na podstawie analizy fundamentalnej. W portfelu inwestycyjnym znajdują się walory kilkudziesięciu dokładnie wyselekcjonowanych spółek. Posiadają one duże grono lojalnych klientów, a dzięki swojej marce oraz innym wartościom niematerialnym lub prawnym, takim jak patenty, prawa autorskie czy technologie, mają zagwarantowaną uprzywilejowaną pozycję na rynku. Aktywność zarządzającego przejawia się natomiast w niestandardowym podejściu do procesu inwestycyjnego, w przypadku którego najważniejszą rolę odgrywa ilościowa i jakościowa analiza rozwiązań proponowanych przez każdą ze spółek.
Jaki jest cel inwestycyjny subfunduszu Skarbiec Top Brands? Jest to długoterminowy wzrost wartości aktywów będący konsekwencją wzrostu wartości lokat. Realizacja celu inwestycyjnego odbywa się głównie poprzez inwestowanie w akcje i udziałowe papiery wartościowe spółek posiadających istotną przewagę konkurencyjną oraz konsekwentnie budujących silną markę i lojalność klientów. Do 34% aktywów subfunduszu Skarbiec Top Brands mogą natomiast stanowić inwestycje w instrumenty dłużne, instrumenty pochodne, a także tytuły uczestnictwa funduszy krajowych oraz zagranicznych.
Komu polecamy subfundusz Skarbiec Top Brands?
Jako towarzystwo funduszy inwestycyjnych Skarbiec TFI proponujemy różnorodne fundusze inwestycyjne. W naszej ofercie znajduje się subfundusz Skarbiec Top Brands, który rekomendujemy inwestorom zainteresowanym osiągnięciem zysków poprzez inwestowanie w akcje spółek osiągających istotną przewagę konkurencyjną. Uczestnicy tego subfunduszu chcą wykorzystać potencjał spółek adresujących trendy u nowoczesnego konsumenta. Subfundusz Skarbiec Top Brands to produkt inwestycyjny skierowany do inwestorów, których celem jest długoterminowe oszczędzanie przy wykorzystaniu potencjału wzrostowego akcji, a także ponadprzeciętny zysk. Muszą oni jednak akceptować wysokie ryzyko inwestycyjne 5 na 7 w skali KIID oraz mieć świadomość braku gwarancji zysku.
Zapraszamy do kontaktu inwestorów zainteresowanych subfunduszem Skarbiec Top Brands.
Dla inwestora poszukującego aktywnie zarządzanego funduszu opartego na selektywnym doborze spółek o globalnym zasięgu w oparciu o analizę fundamentalną.
Dla inwestora zainteresowanego posiadaniem funduszu inwestującego
w liderów swoich branż, adresujących nowe trendy u nowoczesnego konsumenta.
w liderów swoich branż, adresujących nowe trendy u nowoczesnego konsumenta.
Rekomendowany osobom mającym co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.
