Polityka inwestycyjna
Jak działa Skarbiec Top Funduszy Akcji
i dłużną.
Fundusz funduszy – nabywa jednostki innych otwartych funduszy inwestycyjnych krajowych
i zagranicznych. Strategia funduszu opiera się
na doborze najlepszych funduszy akcji w celu maksymalizacji szans na zysk.
Najlepsze fundusze akcji w jednym miejscu
Okres | Relatywne |
Dzień | 0.6% |
Miesiąc | 3.53% |
3 miesiące | 3.52% |
Pół roku | 13.15% |
Rok | 31.49% |
3 lata | 15.51% |
5 lat | 44.82% |
10 lat | 29.05% |
Okres | Pełne okresy |
W tym roku | 5.23% |
2020 | 15.76% |
2019 | 4.93% |
2018 | -11.57% |
2017 | 16.18% |
2016 | 9.63% |
2015 | -5.24% |
Od początku | 93.98% |
Relatywne | Dzień | Miesiąc | 3 miesiące | Pół roku | Rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skarbiec Top Funduszy Akcji
Relatywne:
Dzień: 0.6%, Miesiąc: 3.53%, 3 miesiące: 3.52%, Pół roku: 13.15%, Rok: 31.49%, 3 lata: 15.51%, 5 lat: 44.82%, 10 lat: 29.05% |
0.6% | 3.53% | 3.52% | 13.15% | 31.49% | 15.51% | 44.82% | 29.05% |
Pełne okresy | W tym roku | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Od początku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skarbiec Top Funduszy Akcji
Pełne okresy:
W tym roku: 5.23%, 2020: 15.76%, 2019: 4.93%, 2018: -11.57%, 2017: 16.18%, 2016: 9.63%, 2015: -5.24%, Od początku: 93.98% |
5.23% | 15.76% | 4.93% | -11.57% | 16.18% | 9.63% | -5.24% | 93.98% |
Początek działalności | 10.02.2005 |
Benchmark | 30% WIBID 3M + 70% WIG20, pomniejszony o koszty wynagrodzenia stałego za zarządzanie Funduszem |
Informacje o zarządzającym | Odpowiada za selekcję funduszy w ramach klas aktywów – Paweł Regulski (od 09.2018), Odpowiada za alokację na klasy aktywów – Kamil Sobolewski (od 01.2019) |
Wielkość funduszu | 34 mln PLN |
Minimalna pierwsza wpłata | 100 PLN |
Minimalna kolejna wpłata | 50 PLN |
Maksymalna opłata manipulacyjna | 5,5% |
Opłata stała za zarządzanie | 2,5% |
Opłata zmienna za zarządzanie | 25% od wyniku Funduszu ponad benchmark |
Rachunek nabyć | 98 1140 1010 0000 3516 4900 1006 |
Jest absolwentem obecnej Akademii Finansów – kierunek finanse i bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych. Swoją karierę zawodowa rozpoczął w 2005 roku. Od 2011 roku związany ze Skarbiec TFI, początkowo jako menadżer ds. sprzedaży oraz wsparcia sprzedaży w Departamencie klienta prestiżowego oraz w Departamencie wsparcia sprzedaży a od 2018 r. pracuje jako Zarządzający. Zarządza selekcją funduszy w 4 funduszach oraz Portfelami funduszowymi.
jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość na SGH, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zdał egzaminy CFA, posiada tytuł Financial Risk Manager przyznany przez Global Association of Risk Professionals. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami funduszy i portfelami w różnych klasach aktywów. W latach 2009-2016 w Nationale-Nederlanden PTE SA jako zarządzający, dyrektor zespołu dłużnego, prokurent, zastępca przewodniczącego komitetu inwestycyjnego, osiągał corocznie dodatnie wyniki inwestycyjne na aktywach sięgających 40 mld zł. Był również związany z PKO/Handlowy PTE SA (później Bankowy PTE SA), Opera TFI SA i Altus TFI SA. Doświadczenie zdobywał także jako trader we francuskim banku Societe Generale oraz w DG Banku i Union Investment we Frankfurcie nad Menem.