Polityka inwestycyjna
Jak działa Skarbiec Top Funduszy Akcji
i dłużną.
Fundusz funduszy – nabywa jednostki innych otwartych funduszy inwestycyjnych krajowych
i zagranicznych. Strategia funduszu opiera się
na doborze najlepszych funduszy akcji w celu maksymalizacji szans na zysk.
Najlepsze fundusze akcji w jednym miejscu
Okres | Relatywne |
Dzień | -0.84% |
Miesiąc | -12.33% |
3 miesiące | -17.23% |
Pół roku | -25.43% |
Rok | -17.19% |
3 lata | 1.78% |
5 lat | -4.42% |
10 lat | 33.6% |
Okres | Pełne okresy |
W tym roku | -21.23% |
2021 | 10.9% |
2020 | 15.76% |
2019 | 4.93% |
2018 | -11.57% |
2017 | 16.18% |
2016 | 9.63% |
Od początku | 61.02% |
Relatywne | Dzień | Miesiąc | 3 miesiące | Pół roku | Rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skarbiec Top Funduszy Akcji
Relatywne:
Dzień: -0.84%, Miesiąc: -12.33%, 3 miesiące: -17.23%, Pół roku: -25.43%, Rok: -17.19%, 3 lata: 1.78%, 5 lat: -4.42%, 10 lat: 33.6% |
-0.84% | -12.33% | -17.23% | -25.43% | -17.19% | 1.78% | -4.42% | 33.6% |
Pełne okresy | W tym roku | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Od początku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skarbiec Top Funduszy Akcji
Pełne okresy:
W tym roku: -21.23%, 2021: 10.9%, 2020: 15.76%, 2019: 4.93%, 2018: -11.57%, 2017: 16.18%, 2016: 9.63%, Od początku: 61.02% |
-21.23% | 10.9% | 15.76% | 4.93% | -11.57% | 16.18% | 9.63% | 61.02% |
Początek działalności | Kategoria A – 10.02.2005, Kategoria C – 28.10.2021 |
Benchmark | 30% WIBID 3M + 70% WIG20, pomniejszony o koszty wynagrodzenia stałego za zarządzanie Funduszem |
Informacje o zarządzającym | Grzegorz Zatryb (od 10.2021), Odpowiada za selekcję funduszy w ramach klas aktywów – Paweł Regulski (od 09.2018), Odpowiada za selekcję funduszy w ramach klas aktywów – Dariusz Świniarski (od 05.2021), Adam Czornej (od 10.2021) |
Wielkość funduszu | 39 mln PLN |
Minimalna pierwsza wpłata | Kategoria A – 100 PLN, Kategoria C – 1000 PLN |
Minimalna kolejna wpłata | Kategoria A – 50 PLN, Kategoria C – 50 PLN |
Maksymalna opłata manipulacyjna | Kategoria A – 5,5% |
Opłata stała za zarządzanie | Kategoria A – 2,0%, Kategoria C – 1,0% |
Opłata zmienna za zarządzanie | 25% od wyniku Funduszu ponad benchmark |
Rachunek nabyć | 98 1140 1010 0000 3516 4900 1006 |
Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W instytucjach finansowych pracuje od 1991 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w bankach, a następnie jako zarządzający w CAIB Securities, oraz Zastępca Dyrektora w Departamencie Zarządzania Aktywami BRE Asset Management, gdzie zarządzał portfelami dłużnymi klientów indywidualnych i instytucjonalnych. W latach 1998-2000 jako Dyrektor Biura Skarbu w TUiR WARTA odpowiadał za zarządzanie aktywami. Współtworzył także WARTA TFI (obecnie KBC TFI). W latach 2002 -2008 pracował jako Wiceprezes Zarządu w PTE Skarbiec Emerytura, gdzie do jego zadań należało między innymi zarządzanie częścią dłużną portfela OFE Skarbiec-Emerytura oraz nadzorowanie całości procesu inwestycyjnego. W Skarbiec TFI od 2010 roku.
Jest absolwentem Akademii Finansów w Warszawie na kierunku finanse i bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 2150. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Pioneer TFI (obecne Pekao TFI). Od 2011 roku związany ze Skarbiec TFI, początkowo jako menadżer ds. sprzedaży oraz wsparcia sprzedaży, a od 2018 r. pracuje jako Zarządzający. Zarządza Portfelami oraz selekcją funduszy w Skarbiec Top Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO, Skarbiec Global Funds SFIO.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku zarządzanie i marketing. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 546 oraz maklera papierów wartościowych nr 2863. Jest uczestnikiem programu CFA. Karierę na rynku finansowym rozpoczynał w Domu Maklerskim Banku PKO BP na stanowisku maklera papierów wartościowych. Następnie jako Analityk Akcji w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. odpowiadał za pokrycie analityczne spółek przemysłowych. Doświadczenie w zarządzaniu aktywami zdobywał na stanowisku Zarządzającego Portfelami w Departamencie Zarządzania Aktywami w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., gdzie zarządzał portfelami w ramach strategii TMS Balanced, TMS Stable Growth oraz TMS Globalnych Obligacji Korporacyjnych. Modelowe portfele TMS Balanced i TMS Stable Growth wypracowały najwyższe stopy zwrotu w interwale 12 miesięcznym po I kw. 2019 roku w zestawieniu Gazety Parkiet. Kolejnym etapem w karierze była praca na stanowisku Zarządzającego Funduszami w BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., gdzie zarządzał Funduszami Inwestycyjnymi Zamkniętymi.
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Z rynkiem kapitałowym związany od ponad 15 lat. Karierę zawodową rozpoczął w Pekao Investment Banking. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Ipopema Securities, Raiffeisen Bank oraz Vestor Dom Maklerski zajmując się obsługą podmiotów instytucjonalnych w zakresie transakcji na rynkach akcji i obligacji. Uczestniczył w wielu projektach pozyskiwania finansowania typu IPO, SPO, ABB, emisji obligacji korporacyjnych. W Skarbiec TFI odpowiada za zarządzaniem pozycją walutową i płynnością funduszy. Jest licencjonowanym maklerem papierów wartościowych oraz maklerem nadzorującym. Po godzinach pasjonat kolarstwa.