Polityka inwestycyjna
jak działa subfundusz Skarbiec Obligacji?
Celem inwestycyjnym stawianym przed subfunduszem Skarbiec Obligacji jest długoterminowy wzrost aktywów. Jakie działania są podejmowane w kierunku realizacji tego celu? Subfundusz Skarbiec Obligacji działa w obszarze instrumentów dłużnych, które emituje lub poręcza Skarb Państwa a także obligacji korporacyjnych i zagranicznych obligacji skarbowych. Specjaliści zarządzający subfunduszem w aktywny sposób poszukują okazji inwestycyjnych i lokują zebrane środki w szerokim spektrum instrumentów stopy procentowej. Warto dodać, że portfel inwestycyjny subfunduszu może być poszerzany o lokaty zagraniczne, pod warunkiem, że mogą one zapewnić wyższe dochody w porównaniu do lokat złotowych. Co ważne, subfundusz Skarbiec Obligacji zabezpiecza pozycje walutowe przed ryzykiem kursowym.
Bardzo dobre wyniki, które osiąga ten subfundusz proponowany przez Skarbiec TFI, wynikają głównie z nabywania obligacji Skarbu Państwa o stosunkowo dłuższych terminach zapadalności. Ważnym aspektem jest również aktywne podejście w zarządzaniu duracją w portfelu. Subfundusz został doceniony m.in. przez nadanie wysokiego ratingu Analiz Online oraz Alfę i Złoty Portfel za rok 2017.
Komu polecamy subfundusz Skarbiec Obligacjo?
Polecamy go inwestorom poszukującym inwestycji o potencjalnej stopie zwrotu wyższej od stopy zwrotu z polskich obligacji skarbowych, jednocześnie akceptujących ewentualnie wyższą zmienność i umiarkowany poziom ryzyka.
Warto, aby na subfundusz Skarbiec Obligacji zwróciły uwagę osoby z horyzontem inwestycyjnym co najmniej dwóch lat, którym zależy na płynności i bezpieczeństwie wynikającym z inwestycji w papiery skarbowe, z równoczesnym apetytem na wyższe stopy zwrotu poprzez umiarkowane otwarcie się na ryzyko kredytowe.
Zapraszamy do kontaktu inwestorów zainteresowanych subfunduszem Skarbiec Obligacji.
Zapisz do pliku CSV
Porównaj z innymi
funduszami
