3 Kroki do założenia IKZE z Transferem
KROK 1 Kliknij i Załóż IKZE
- Posiadasz już IKZE prowadzone przez inną instytucję finansową i planujesz przeniesienie zgromadzonych oszczędności do Skarbiec TFI? Możesz to zrobić szybko i wygodnie przez Internet. Bez zbędnej papierologii. Po prostu kliknij Załóż IKZE.
KROK 2 Zaloguj się lub załóż konto
- Jeśli nie jesteś jeszcze Klientem towarzystwa funduszy inwestycyjnych Skarbiec TFI, to w pierwszej kolejności załóż u nas konto, korzystając z opcji Zarejestruj się z wideoweryfikacją. W przypadku, gdy jesteś Klientem Skarbiec TFI i korzystasz z tej platformy, musisz się zalogować. Po zalogowaniu kliknij zakładkę Produkty w górnej części ekranu. Następnie kliknij przycisk KUP w polu IKZE Skarbiec Emerytura. W okienku Sposób zawarcia umowy wybierz bezwzględnie (!!!) Umowa IKZE z wypłatą transferową. Następnie postępuj zgodnie z pojawiającymi się komunikatami. Po zakończeniu całej procedury, na podaną przez Ciebie pocztę email, zostaną przesłane dokumenty potwierdzające zawarcie umowy na prowadzenie IKZE w Skarbiec TFI.
KROK 3 Transfer oszczędności i pierwsza wpłata
- W korespondencji otrzymanej po tym, jak w Skarbiec TFI założysz konto IKZE, otrzymasz potwierdzenie jego otwarcia oraz informację o numerze rachunku bankowego do wpłat. Wydrukuj te informacje i zwróć się z nimi do instytucji finansowej, gdzie wcześniej było otwarte IKZE oraz złóż zlecenie transferu aktywów zgodnie z procedurami obowiązującymi w tej instytucji. Dopiero po przeniesieniu zgromadzonych wcześniej oszczędności na nowo otwarte konto IKZE w Skarbiec TFI możesz dokonywać wpłat samodzielnie!
