Skarbiec Małych i Średnich Spółek na czwartym miejscu w zestawieniu pt. „Fundusze bijące WIG i S&P 500”.

💪 Nasz Skarbiec Małych i Średnich Spółek na czwartym miejscu w zestawieniu Pulsu Biznesu pt. „Fundusze bijące WIG i S&P 500”.

Ostatnie trzy lata okazały się wyśmienite dla aktywnie zarządzanych produktów akcyjnych polskich TFI. W naszym rankingu doszło zaś do przetasowań na podium.

Sześć funduszy debiutuje na naszej liście rankingowej aktywnie zarządzanych otwartych funduszy akcji prowadzonych przez polskie TFI. To konsekwencja najnowszego odczytu stóp zwrotu za ostatnie 36 miesięcy. Co kwartał sprawdzamy, które z funduszy osiągnęły w tym czasie stopy zwrotu wyższe od lepszego z dwóch indeksów – amerykańskiego S&P 500 lub polskiego WIG. Pierwszy jest niemal synonimem amerykańskiego rynku akcji, Wall Street wyznacza zaś światowe trendy. Niekiedy jednak lepiej zachowuje się swojski WIG, uwzględniający nie tylko kursy spółek, ale i wypłacane przez nie dywidendy.

Konieczność pokonania obu indeksów – czyli w praktyce lepszego z nich – sprawia, że trudniej jest znaleźć się na liście rankingowej. W obecnym odczycie zapunktowało jednak aż 21 funduszy. To historyczny rekord, dotychczas symboliczne puchary za mistrzostwo zarządzania przyznaliśmy jednorazowo maksymalnie 19 produktom zbiorowego inwestowania. Można przyjąć, że pobicie tego rekordu to konsekwencja dobrego zachowania GPW w ostatnich 36 miesiącach…

Całe zestawienie dostępne jest na stronie www.pb.pl