Skarbiec Małych i Średnich Spółek na 3 miejscu w zestawieniu Pulsu Biznesu „Fundusze bijące WIG i S&P 500”.

Skarbiec Małych i Średnich Spółek na 🥉 3 miejscu w zestawieniu Pulsu Biznesu „Fundusze bijące WIG i S&P 500”. Nasz subfundusz osiągnął najwyższą średnioroczną stopę zwrotu za ostatnie 36M.

„Zakończyliśmy pierwszy etap przeglądu efektywności funduszy akcji. Liderzy legitymują się ponad 80-procentowym prawdopodobieństwem osiągania wyników lepszych od wymagającego benchmarku. Ogólnie tylko siedem funduszy biło go w więcej niż połowie odczytów.

Licząc do 12 grudnia 2024 r., tylko trzy fundusze akcji prowadzone przez polskie TFI wypracowały 36-miesięczną stopę zwrotu wyższą zarówno od indeksu WIG, jak również S&P 500. To dokładnie tyle, ile trzy miesiące wcześniej. Zarazem jest to ponownie najmniejsza grupa, jakiej udało się pokonać nasz dwuindeksowy benchmark, odkąd w drugą rocznicę koronawirusowego krachu rozpoczęliśmy publikację rankingu otwartych i aktywnie zarządzanych funduszy akcji. Gdy zarządzającym szło najlepiej, to benchmark pobiło aż 19 funduszy…”

Całe zestawienie dostępne jest na www.pb.pl