Skarbiec Małych i Średnich Spółek na 3 miejscu w zestawieniu Pulsu Biznesu „Fundusze bijące zarówno WIG, jak S&P 500”.

Skarbiec Małych i Średnich Spółek na 3 miejscu w zestawieniu Pulsu Biznesu „Fundusze bijące zarówno WIG, jak S&P 500”.

Zapraszamy do dzisiejszego Pulsu Biznesu i do artykułu „Mocniejszy dolar nie wróży dobrze surowcom”.

„W ramach czerwcowego odczytu aż 17 funduszom przyznaliśmy symboliczne puchary za mistrzostwo zarządzania, będące konsekwencją tego, że w ostatnich 36 miesiącach udało im się osiągnąć stopę zwrotu lepszą zarówno od indeksu WIG, jak również S&P 500. Nie była to największa liczba funduszy punktujących w rankingu, ale jedna z większych. Nie ma co się dziwić: poprzeczka nie była tym razem wysoko zawieszona. Wystarczyło, by średnioroczna stopa zwrotu funduszu przekroczyła 8,7 proc.

…

Porównując fundusze do indeksów, analizujemy średnioroczną stopę zwrotu, gdyż ułatwia to porównanie do lokat bankowych i obligacji. Ich oprocentowanie podawane jest w stosunku rocznym, nawet jeśli okres zapadalności jest inny. Należy jednak podkreślić, że fundusz inwestycyjny to nie lokata. Nawet najlepsze wyniki mogą zamienić się w straty. Na liście rankingowej są fundusze, którym raz czy dwa udało się pobić rynek rozumiany zarówno jako WIG i S&P 500, ale w ostatnich 36 miesiącach przyniosły straty.”