Nowa polityka inwestycyjna Skarbiec Emerging Markets Opportunities
24.04.2024
Zgodnie z ogłoszeniem z dnia 19 kwietnia 2024 roku Skarbiec Emerging Markets Opportunities, subfundusz wchodzący w skład funduszu Skarbiec Global Fund SFIO zmienia politykę inwestycyjną.
Od dnia 19 lipca 2024 roku, subfundusz będzie dążył do dostarczenia dodatniej stopy zwrotu w każdych warunkach rynkowych, poprzez zastosowanie strategii typu market neutral.
Od tego dnia, subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities będzie dążyć do realizacji celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez zastosowanie strategii polegającej na inwestowaniu w akcje spółek, ocenionych przez zarządzającego jako niedowartościowane przy jednoczesnym zajęciu krótkiej pozycji (nabycie Instrumentu Pochodnego) na wybrany indeks giełdowy poprzez zawieranie kontraktów terminowych. Zastosowanie powyższej strategii powinno prowadzić do ograniczenia ryzyka systematycznego i rynkowego (równoczesne zajmowanie pozycji długiej i krótkiej na podobnym poziomie aktywów) oraz kreowanie wartości dodanej dzięki wykorzystywaniu nieefektywności w wycenie akcji poszczególnych spółek w relacji do wyceny szerokiego rynku. Subfundusz będzie budował portfel akcji, który ma posiadać większy potencjał stopy zwrotu aniżeli przeciwstawna pozycja w kontraktach terminowych na indeks giełdowy.
Zmiana polityki inwestycyjnej jest pierwszym etapem w procesie planowanego połączenia subfunduszu Skarbiec Emerging Markets Opportunities z subfunudszem Skarbiec Market Neutral (subfundusz wchodzący w skład funduszu Skarbiec FIO).
Nowa polityka inwestycyjna Skarbiec Emerging Markets Opportunities
Zgodnie z ogłoszeniem z dnia 19 kwietnia 2024 roku Skarbiec Emerging Markets Opportunities, subfundusz wchodzący w skład funduszu Skarbiec Global Fund SFIO zmienia politykę inwestycyjną.
Od dnia 19 lipca 2024 roku, subfundusz będzie dążył do dostarczenia dodatniej stopy zwrotu w każdych warunkach rynkowych, poprzez zastosowanie strategii typu market neutral.
Od tego dnia, subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities będzie dążyć do realizacji celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez zastosowanie strategii polegającej na inwestowaniu w akcje spółek, ocenionych przez zarządzającego jako niedowartościowane przy jednoczesnym zajęciu krótkiej pozycji (nabycie Instrumentu Pochodnego) na wybrany indeks giełdowy poprzez zawieranie kontraktów terminowych. Zastosowanie powyższej strategii powinno prowadzić do ograniczenia ryzyka systematycznego i rynkowego (równoczesne zajmowanie pozycji długiej i krótkiej na podobnym poziomie aktywów) oraz kreowanie wartości dodanej dzięki wykorzystywaniu nieefektywności w wycenie akcji poszczególnych spółek w relacji do wyceny szerokiego rynku. Subfundusz będzie budował portfel akcji, który ma posiadać większy potencjał stopy zwrotu aniżeli przeciwstawna pozycja w kontraktach terminowych na indeks giełdowy.
Zmiana polityki inwestycyjnej jest pierwszym etapem w procesie planowanego połączenia subfunduszu Skarbiec Emerging Markets Opportunities z subfunudszem Skarbiec Market Neutral (subfundusz wchodzący w skład funduszu Skarbiec FIO).
Więcej informacji o subfunduszu Skarbiec Market Neutral