Rosną aktywa asset management w Skarbiec TFI

Aktywa zgromadzone w usłudze asset management Skarbiec TFI przekroczyły w połowie kwietnia 2020 r. kwotę 800 mln zł. W porównaniu z końcem 2019 r. oznacza to wzrost o ponad 300 mln zł. Większość środków – ok. 85-90% – gromadzonych jest w strategiach, których szczegóły są ustalane bezpośrednio z klientem, np. w zakresie limitów inwestycyjnych na każdą z klas aktywów i pojedynczego emitenta.

Usługę asset management w Skarbiec TFI tworzą m.in. strategie indywidualne i siedem portfeli modelowych z różnym udziałem funduszy akcyjnych, mieszanych i dłużnych, a inwestycje są możliwe zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. 

– Przedsiębiorcy, klienci instytucjonalni, a nawet osoby prywatne coraz częściej rozważają dywersyfikację portfela swoich oszczędności w celu jak najbardziej efektywnego pomnażania zgromadzonego kapitału. Większość środków gromadzonych jest w strategiach, których szczegóły są ustalane bezpośrednio z klientem – mówi Anna Milewska, Prezes Zarządu Skarbiec TFI. 

Rozwijając segment asset management i odpowiadając na potrzeby rynku Skarbiec TFI jeszcze pod koniec minionego roku wzmocnił wewnętrzną strukturę sprzedaży i zwiększył liczbę osób dedykowanych temu segmentowi biznesu. 

– Każdy klient usługi zarządzania portfelami otrzymuje własnego opiekuna, który udziela pełnych informacji na temat inwestycji – podkreśla Norbert Talarczyk, Dyrektor Zarządzający w Skarbiec TFI. 

W gronie zainteresowanych usługami asset management przybywa klientów instytucjonalnych. 

– Jest wiele podmiotów, które swoich nadwyżek z różnych przyczyn nie mogą lokować w funduszach inwestycyjnych, ale mogą lokować w obligacje – czy to skarbowe, czy komunalne. A nasza usługa zarządzania aktywami opiera się m.in. na tych produktach i to powoduje, że rozwiązania oferowane przez Skarbiec TFI mogą być wybierane przez bardzo szeroką grupę inwestorów – komentuje Norbert Talarczyk.