Wyniki historyczne
Kategoria PPE
Stopy zwrotu na 20.01.2021
|
dzień |
miesiąc |
3 miesiące |
pół roku |
rok |
3 lata |
5 lat |
10 lat |
Skarbiec III Filar |
0,10% |
1,48% |
-1,51% |
2,48% |
20,62% |
- |
- |
- |
pełne okresy |
w tym roku |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
od początku |
Skarbiec III Filar |
0,15% |
26,53% |
14,44% |
- |
- |
- |
- |
41,07% |
Zarządzający
|
Michał Stalmach |
Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie z wyróżnieniem ukończył kierunek Finanse i Bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych, aktualnie uczestnik programu CFA. Karierę zawodową rozpoczął w 2009 roku w DM BOŚ, gdzie zajmował stanowisko analityka. W 2016 roku dołączył do Nationale-Nederlanden PTE jako Młodszy Zarządzający Portfelem Akcji. Od października 2017 roku wzmocnił Skarbiec TFI, jako Zarządzający funduszem Skarbiec Małych i Średnich spółek oraz częścią akcyjną funduszu Skarbiec III Filar. Zarówno w 2019 roku jak i w 2020 roku subfundusz Skarbiec – Małych i Średnich Spółek
Zarządzany przez Michała Stalmacha został nagrodzony nagrodą Alfa dla najlepszego
funduszu akcji małych i średnich spółek.
|
Mateusz Roda |
Absolwent Finansów i Rachunkowości na SGH. Jest doradcą inwestycyjnym (numer licencji 609) oraz maklerem papierów wartościowych (licencja numer 2899). Doświadczenie zawodowe zdobywał w Pekao Investment Banking. Od października 2017 pracuje jako zarządzający w Skarbiec TFI S.A.
Charakterystyka i parametry
Początek działalności |
04.04.2018 |
Informacje o zarządzającym |
Michał Stalmach (od 10.2017), Mateusz Roda (od 08.2019) |
Wartość jednostki uczestnictwa na 20.01.2021 |
140,73 PLN |
Wielkość funduszu w dniu 30.12.2020 |
237 mln PLN |
Minimalna pierwsza wpłata |
Zgodnie z umową PPE |
Minimalna kolejna wpłata |
Zgodnie z umową PPE |
Maksymalna opłata manipulacyjna |
0% |
Limit opłaty stałej za zarządzanie |
1,0% |
Rachunek nabyć |
Zgodnie z umową PPE |
Do pobrania
Komentarz - Sytuacja gospodarczo-rynkowa w grudniu 2020 |
KIID |
Prospekt i statut |
Napływy netto oraz aktywa netto |
Wartości historyczne |
Poziom ryzyka i nota prawna
Poziom ryzyka zgodny z KIID