Skarbiec III Filar
Wyniki historyczne
Kategoria PPEStopy zwrotu na 20.01.2021
| dzień | miesiąc | 3 miesiące | pół roku | rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skarbiec III Filar | 0,10% | 1,48% | -1,51% | 2,48% | 20,62% | - | - | - |
| pełne okresy | w tym roku | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | od początku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skarbiec III Filar | 0,15% | 26,53% | 14,44% | - | - | - | - | 41,07% |
Zarządzający
|
Michał Stalmach |
Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie z wyróżnieniem ukończył kierunek Finanse i Bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych, aktualnie uczestnik programu CFA. Karierę zawodową rozpoczął w 2009 roku w DM BOŚ, gdzie zajmował stanowisko analityka. W 2016 roku dołączył do Nationale-Nederlanden PTE jako Młodszy Zarządzający Portfelem Akcji. Od października 2017 roku wzmocnił Skarbiec TFI, jako Zarządzający funduszem Skarbiec Małych i Średnich spółek oraz częścią akcyjną funduszu Skarbiec III Filar. Zarówno w 2019 roku jak i w 2020 roku subfundusz Skarbiec – Małych i Średnich Spółek Zarządzany przez Michała Stalmacha został nagrodzony nagrodą Alfa dla najlepszego funduszu akcji małych i średnich spółek.
|
Mateusz Roda |
Absolwent Finansów i Rachunkowości na SGH. Jest doradcą inwestycyjnym (numer licencji 609) oraz maklerem papierów wartościowych (licencja numer 2899). Doświadczenie zawodowe zdobywał w Pekao Investment Banking. Od października 2017 pracuje jako zarządzający w Skarbiec TFI S.A.
Charakterystyka i parametry
| Początek działalności | 04.04.2018 |
| Informacje o zarządzającym | Michał Stalmach (od 10.2017), Mateusz Roda (od 08.2019) |
| Wartość jednostki uczestnictwa na 20.01.2021 | 140,73 PLN |
| Wielkość funduszu w dniu 30.12.2020 | 237 mln PLN |
| Minimalna pierwsza wpłata | Zgodnie z umową PPE |
| Minimalna kolejna wpłata | Zgodnie z umową PPE |
| Maksymalna opłata manipulacyjna | 0% |
| Limit opłaty stałej za zarządzanie | 1,0% |
| Rachunek nabyć | Zgodnie z umową PPE |
Do pobrania
| Komentarz - Sytuacja gospodarczo-rynkowa w grudniu 2020 | |
| KIID | |
| Prospekt i statut | |
| Napływy netto oraz aktywa netto | |
| Wartości historyczne |
Poziom ryzyka i nota prawna
Poziom ryzyka zgodny z KIID
1
2
3
4
5
6
7