Zastanawiasz się, czy jest możliwe założenie IKE całkowicie online w kilku prostych krokach?
Oczywiście, że tak – przeczytaj naszą krótką instrukcję i dowiedz się, jak tego dokonać.
KROK 1 Kliknij i Załóż IKE
- Posiadasz już IKE w innej instytucji finansowej i chcesz przetransferować zebrane oszczędności do Skarbiec TFI? A może jesteś posiadaczem PPP u poprzedniego Pracodawcy bądź Pracodawca będzie je likwidował? Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku przeniesienie zgromadzonych środków do IKE w Skarbiec TFI jest możliwe. Zrób to szybko i wygodnie przez Internet, bez uciążliwych formalności. Po prostu kliknij Załóż IKE.
KROK 2 Zaloguj się lub załóż konto
- Jeśli nie jesteś jeszcze Klientem Skarbiec TFI, w pierwszej kolejności załóż konto korzystając z opcji Zarejestruj się z wideoweryfikacją. Jeżeli masz już status Klienta Skarbiec TFI i korzystasz z tej platformy, wystarczy, że się zalogujesz. Po zakończeniu procedury logowania kliknij zakładkę Produkty w górnej części ekranu. Następnie kliknij przycisk KUP w polu IKE Skarbiec Emerytura. W okienku Sposób zawarcia umowy wybierz koniecznie Umowa IKE z wypłatą transferową. Następnie działaj tak, jak instruują Cię pojawiające się komunikaty. Po wszystkim na podane przez Ciebie konto email zostaną przesłane dokumenty potwierdzające zawarcie umowy na prowadzenie IKE w Skarbiec TFI.
KROK 3 Przeniesienie oszczędności oraz pierwsza wpłata
- W korespondencji otrzymanej po założeniu konta IKE w Skarbiec TFI otrzymasz potwierdzenie jego otwarcia, a także numer rachunku bankowego do wpłat. Wydrukuj te informacje i skieruj się wraz z nimi do instytucji finansowej, w której wcześniej było otwarte IKE oraz złóż zlecenie transferu aktywów zgodnie z procedurami obowiązującymi w tej instytucji. W przypadku przeniesienia środków z PPE zgłoś się do Pracodawcy, gdzie było prowadzone PPE, z wydrukowanym potwierdzeniem zawarcia umowy IKE wraz z numerem rachunku bankowego do wpłat, a on w Twoim imieniu skontaktuje się z instytucją finansową i dopełni reszty formalności. Dopiero po tym, jak zgromadzone wcześniej oszczędności zostaną przeniesione na nowo otwarte konto IKE w Skarbiec TFI, możesz dokonywać samodzielnych wpłat!
