Zarządzanie portfelem instrumentów finansowych na zlecenie to jedna z najbardziej prestiżowych usług inwestycyjnych, oferowanych przez instytucje finansowe. Polega ona na lokowaniu aktywów Klienta na rynkach kapitałowych przez profesjonalnych Zarządzających, zgodnie z góry określonymi zasadami polityki inwestycyjnej. Zasady te szczegółowo uwzględniają oczekiwania Klienta, pozwalając na realizacje celów inwestycyjnych przy akceptowalnym dla Klienta poziomie ryzyka finansowego.  Indywidualny charakter usługi zarządzania aktywami Skarbiec Excellence sprawia, że mogą z niej korzystać Klienci, dysponujący aktywami finansowymi o wartości minimum 500 000 złotych.

Istotną zaletą usługi zarządzania aktywami na zlecenie jest bezpieczeństwo środków, zdeponowanych na rachunku inwestycyjnym Klienta. Otwarcie rachunku jak również wszelkie transakcje są dokonywane wyłącznie na podstawie i w ramach udzielonego SKARBIEC TFI pełnomocnictwa. Operacje, o których mowa powyżej, podlegają okresowemu raportowaniu.

Do innych, nie mniej istotnych zalet tej formy inwestowania należą:

• indywidualne dopasowanie strategii inwestycyjnej do potrzeb Klienta, w szczególności w zakresie dochodowości, ryzyka i płynności portfela inwestycyjnego;
• korzyści z niskich kosztów transakcyjnych oraz bardzo konkurencyjne w stosunku do innych możliwości inwestycyjnych opłaty, które w dużym stopniu są uzależnione od osiąganych wyników;
• możliwość wykorzystania wielu kategorii instrumentów finansowych (brak prawnych ograniczeń w kształtowaniu portfela inwestycyjnego) w celu zwiększenia jego rentowności;
• indywidualna opieka ze strony doświadczonych account managerów.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami, dostępnymi w serwisie Skarbiec Excellence. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Klientów Prestiżowych. Dane kontaktowe dostepne są w zakładce Kontakt.