Cel inwestycyjny

Strategia zakłada uzyskiwanie stóp zwrotu, przewyższających dochodowość krajowych funduszy zrównowazonych poprzez dywersyfikację portfela oraz aktywne zarządzanie alokacją strategii w fundusze akcyjne.

Polityka inwestycyjna

Co najmniej 35% aktywów portfela jest lokowanych w jednostkach uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, obligacji bądź papierów dłużnych. Od 0 do 65% aktywów mogą stanowić jednostki uczestnictwa funduszy akcyjnych bądź mieszanych. Szczegółowe, wymagane umową informacje, w zakresie kategoryzacji poszczególnych funduszy oraz limitów zaangażowania w ramach strategii znajdują się w dziale Opis Usługi.

Zalecany horyzont inwestycji

Minimalny, zalecany horyzont inwestycyjny wynosi dwa lata.

Profil inwestora

Strategię zrównoważoną Portfela Funduszy polecamy osobom:

• oczekującym stóp zwrotu istotnie przewyższających dochodowość bezpiecznych lokat kapitału;
• akceptujących umiarkowane ryzyko inwestycyjne, w tym możliwość spadku wartości zainwestowaneo kapitału.