Cel inwestycyjny

Strategia zakłada uzyskiwanie stóp zwrotu, przewyższających dochodowość instrumentów bezpiecznych (lokaty bankowe,bony i obligacje skarbowe).

Polityka inwestycyjna

Co najmniej 70% aktywów portfela stanowią jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, obligacji bądź papierów dłużnych. Od 0 do 30% aktywów mogą stanowić jednostki uczestnictwa funduszy akcyjnych bądź mieszanych. Szczegółowe, wymagane umową informacje, w zakresie kategoryzacji poszczególnych funduszy oraz limitów zaangażowania w ramach strategii znajdują się w dziale Opis Usługi

Zalecany horyzont inwestycji

Minimalny, zalecany horyzont inwestycyjny wynosi rok.

Profil inwestora

Strategię dochodową Portfela Funduszy polecamy osobom:

• oczekującym stóp zwrotu wyższych niż oferowane przez instrumenty bezpieczne (np. lokaty bankowe, papiery skarbowe)
• akceptujących niewielkie wahania wartości zainwestowanego kapitału.